Notre métier consiste à être à vos côtés pour aborder et optimiser tous les sujets afférents à votre patrimoine : assurance, épargne, investissements mobiliers ou immobiliers, impôts, transmission ou donation de votre patrimoine.
Dans ce but, nous mettons à votre disposition :
DES PRODUITS D’ASSURANCE ET DE PROTECTION (INDIVIDUELS / ENTREPRISE)
DES SOLUTIONS D’INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE
UNE EXPERTISE INTERNATIONALE POUR VOS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ET LEURS FINANCEMENTS)
PRODUITS D'ASSURANCE ET DE PROTECTION
Soucieux de vous apporter la plus grande satisfaction, nous avons acquis des partenariats solides auprès de grandes compagnies d’assurance, en France et au Luxembourg, dont l’objectif est de vous laisser l’ultime décision sur :
- Une gamme de placements en Assurance Vie correspondant à vos besoins personnels,
- Une protection en cas d’Arrêt de Travail ou d’Invalidité qui sera déterminée uniquement en fonction de votre profession (Avocat, Chef d’entreprise, Médecin, etc),
- Une protection pour vos frais de santé et ceux de votre famille, en France mais également pour les expatriés dans le monde entier.
Fort de notre expérience, notre objectif est clair : vous proposer la solution d’assurance la mieux adaptée à votre vie privée et professionnelle !
L’ingénierie Patrimoniale et Financière
Il s’agit de mettre en œuvre une vue globale du patrimoine, au travers de plusieurs phases :
- Connaissance du client au cours d’un entretien destiné à appréhender : situation personnelle et professionnelle, patrimoine (actif / passif), fiscalité, budget annuel, et surtout souhaits et réticences,
- Analyse, bilan et conseil : à l’issue de l’entretien préliminaire, nous synthétisons forces et faiblesses de l’organisation existante pour proposer des solutions juridiques et des choix d’investissements adaptés au plus près des objectifs recherchés : sécurité, valorisation, transmission,
- Suivi patrimonial et évolution des préconisations qui seront fonction des changements observés dans la situation du client, notamment résidence fiscale ou activité, évènements familiaux etc.
Notre indépendance et nos partenariats nous permettent d’analyser et de comparer tous types d’instruments financiers (incluant produits structurés), tant en France qu’à l’international, dans le cadre de stratégies spécifiques : protection du portefeuille, recherche de rendement, couverture de change, de titres, de stock-options...
Investissements Immobiliers & Financement de Projets
Nous travaillons en étroite collaboration avec une équipe de spécialistes des marchés immobiliers, qui bénéficie d’une longue expérience du secteur tant à Paris qu’à l’étranger (notamment en Europe).
Nos partenariats avec des prestataires sélectionnés (développeurs, agents immobiliers, experts et structureurs) vous donnent la possibilité d’être conseillés dans le cadre de vos acquisitions individuelles mais surtout de vous associer ponctuellement à un pool d’investisseurs pour des projets de grande envergure, en vue d’obtenir du rendement et / ou diversifier vos actifs.
Nous assurons également la recherche de financements immobiliers et leur ingénierie.