Notre équipe, composée de professionnels issus de la gestion d’actifs et de l’assurance, possède une longue expérience dans le conseil patrimonial et une maîtrise confirmée des produits financiers.
Benjamin et Jordan ont le métier de l’assurance et de la gestion dans les gènes, puisque leur père a créé la société SACAF en 1976 et est devenu au fil des années un des premiers courtiers en assurances en Ile de France (700 millions d’euros sous gestion). Benjamin et Jordan ont donc naturellement embrassé le métier de la finance et du conseil, après avoir fait leurs études en Sciences Economiques à Paris et de Gestion de Patrimoine auprès de la prestigieuse Université d’Auvergne dirigé par le Professeur Aulagnier.
En 2019, la SACAF a été rachetée par une institution financière; les complémentarités de Benjamin et Jordan, leur réseau à l’international et leur excellente connaissance de tous les métiers liés à la protection et à la gestion d’actifs ont dès lors donné naissance à ATHENEE PATRIMOINE, Société de conseil en Investissement Financiers (CIF), basée à Paris avec une capacité de déploiement hors Hexagone.
Benjamin Israel
Administrateur
Fort de son mastère en Gestion de Patrimoine, Benjamin a rejoint la SACAF en 2000, en charge des « Grands Comptes » du cabinet. Son expérience à l’international (Saint-Martin, Israel, Etats-Unis, France) l’a amené, par-delà le secteur de l’assurance, à développer une expertise en fiscalité, transmission d’entreprise et cession de droits à l’image. Il a ainsi tissé un réseau de compétences fiscales et juridiques (avocats et C.P.A) permettant de répondre aux demandes des clients les plus exigeants. Benjamin est basé depuis 2015 au Moyen-Orient où il gère les activités du bureau de représentation « Middle East » d’Athénée.
+33 1 85 34 99 56
accueil@athenee-patrimoine.com
Jordan Israel
Administrateur
Jordan a pris les rênes de la SACAF en 2013 en tant que Directeur Général, après avoir notamment obtenu son mastère à la Sorbonne en Droit, Economie et Gestion ; en charge du développement et de la fidélisation de la clientèle, il a acquis un savoir-faire hors pair en études assurantielles et gestion de patrimoine, destinées plus particulièrement à des HNWIs basés en France.
+33 1 85 34 99 56
jordan.israel@athenee-patrimoine.com
Bernard Gagelin
Apres des études en Sciences Economiques et Politiques à Paris, Bernard a occupé des postes de direction dans plusieurs banques internationales, parmi lesquelles Crédit Lyonnais, CCF et Paribas (France, Monaco et Suisse). En 1994, il s’est associé pour développer la société de gestion PFM SA et plus récemment ATHENEE INVESTMENT SA, basée à Genève. En 2016, il a participé à la création de MASCAREIGNES FINANCIAL MANAGEMENT Ltd à Maurice. Bernard a une expérience de plus de trente ans dans les activités de Private Equity, Family Office et le conseil patrimonial auprès de clientèle internationale. Il a également des compétences dans le montage de crédits et le financement de projets.
Jerome Cavard
Jérôme est diplômé de l’ESCP Europe (spécialisation analyse financière et économétrie). Il a accumulé plus de dix ans d’expérience dans de grandes institutions financières (CCF, HSBC, ABN Amro), avec une expérience prouvée dans la gestion d’actifs, le trading, la recherche fondamentale et la relation clientèle. En 2010, il a créé en Suisse la société de gestion «INTEGRITY » ; il dirige actuellement la société ATHENEE INVESTMENT SA, spécialisée en solutions innovantes pour HNWI et Institutionnels. Outre son approche à 360 degrés de la gestion patrimoniale, Jérôme a développé une véritable expertise de l’allocation d’actifs et de la structuration de produits financiers (valeurs mobilières / immobilières).